Morgana fica apavorada com a ideia de que talvez tenha poderes mágicos quando percebe que seu pesadelo se tornou realidade. Gaius tenta convencê-la de que não há nada a temer, mas Merlin, ciente de tudo pelo que ela está passando, acha que é hora de e ela saber o que está acontecendo. Sem saber das consequências de suas decisões, Merlin desobedece Gaius e pensa em uma maneira de ajudar Morgana. Enquanto isso, Morded, o jovem e estranho druida que, segundo a previsão do Grande Dragão, está destinado a matar Arthur, reúne-se com Morgana.