Chega a corte um novo servo que acaba jogando Arthur contra Merlin. Merlin está convencido que o recém-chegado tem algo de estranho e ele está certo - Cedric é um vigarista e um ladrão que está atrás de uma jóia magnífica, recentemente descoberta em uma tumba em Camelot. Mas ele mal sabe o quanto o seu precioso prêmio é perigoso. Camelot nunca foi tão vulnerável, mas como pode Merlin fazer as coisas direito, quando, graças ao Cedric, ele pode ter perdido a amizade de Arthur para sempre. E então Merlin precisa pedir à criatura que ele jurou que nunca iria confiar novamente - O Grande Dragão, ajuda para enfrentar poderes mágicos poderosos.