Em uma caçada, Arthur encontra uma criatura monstruosa e desconhecida. Gaius descobre que se trata da Questing Beast, uma criatura conjurada dos pesadelos de um rei que morreu há muito tempo, e cuja mordida é fatal. Quando Arthur enfrenta a criatura novamente consegue derrotar o monstro, mas antes levou uma mordida e sua vida está por um fio. O Grande Dragão diz a Merlin para procurar a Ilha dos Abençoados, onde os membros da antiga religão têm poderes para salvar a vida de Arthur. Mas há um preço a se pagar: para salvar uma vida, é preciso perder outra.