Quando um druida e seu aprendiz são presos em Camelot, Morgana e Merlin decidem esconder o rapaz dos guardas de Uther - mas o druida é executado. Uther declara que quem estiver escondendo o menino será severamente punido. Eles devem tentar levar o menino para longe de Camelot sem serem pegos. Mas por que o Grande Dragão insiste que Merlin não deve ajudar?