Merlin é salvo de uma terrível criatura alada por um desconhecido - um rapaz chamado Lancelot, que sonha se tornar o rei de Camelot. Para agradecer, Merlin consegue falsos certificados de nobreza para Lancelot, que é aceito no reino. Mas com a besta ainda a solta, a decisão de Merlin pode ter consequências não apenas para Lancelot mas para toda Camelot.