Bartolomeu de Gusmão, um inventor, apresenta um balão como um instrumento para se andar pelo ar. O confessor da rainha, António Stieff, manifesta-se contra, dizendo que é anti-natura.
Sem Paula, João V não sai da cama, deprimido. Maria Ana exige tomar a regência da coroa, o rei acaba por ceder: afasta-se, dando a governação à rainha. Vai para as termas descansar e tratar-se.
Paula descobre-se grávida. De tudo fará para manter o filho, mesmo sem o apoio do rei. Escreve a João V, anunciando o filho, mas o mensageiro é morto por soldados no caminho.
A rainha manda a Inquisição apanhar Bartolomeu de Gusmão, acusando-o de ser demoníaco, e manda também que vá a Odivelas para castigar Paula. Corte Real avisa Bartolomeu e este foge.
Ajudada pela Abadessa, Paula também consegue escapar. Inquieta, pede ajuda a Vimioso, quer que ele assuma o seu filho. Este recusa. Os inquisidores voltam ao convento: Paula apanha pancada e confessa que está grávida do rei. A rainha sabe, fica furiosa. Corte Real pede a João V que reaja...