A idílica cidade de Larkinville é atormentada por Trevor Larkin, de 13 anos, um rufia com um físico impressionante. Trevor fica particularmente excitado quando um alvo ideal, um novo aluno, chega à escola. Evan Burger, de catorze anos, usa óculos, roupas em segunda mão e uma prótese na perna que o deixa a coxear ligeiramente. Mas a avó de Evan está lá para tomar conta dele...