No início, uma praga assola a Casa dos Heidelbaum. O membro mais novo, Jonah, foi atirado para as trevas, mas foi puxado da escuridão pelo pastor Meyer Offerman. Algures na antiga Manhattan, Millie Morris, uma guardiã da lei cuja fé tem sido testada, partiu para Sul devido à morte de uma idosa.
Quando se depara com uma pista sobre um inimigo assassino, Jonah viaja para uma terra prodigiosa para localizar um grande mal e vingar a sua família. Mas a busca sujeita Jonah a um perigo mortal de que só o grande pastor Meyer Offerman o pode salvar. Entretanto, na terra da Florida, Millie Morris descobre que o mal tem muitos rostos e que a sua busca pela verdade pode revelar mais do que esperava.