Passaram seis meses desde a morte da Rainha e a nomeação de Rhaenyra como herdeiro. Ryam Redwyne, chefe da Guarda do Rei, morre e é substituído por Harrold Westerling. Ele e Otto seleccionam uma nova guarda de cavaleiros. Rhaenyra escolhe o cavaleiro Criston Cole, apesar da relutância.
Visery consola-se com a morte da sua esposa com a filha de Otto de 15 anos, Lady Alicent. Viserys confidencia-lhe o estado da sua relação com Rhaenyra, que se tem deteriorado desde a morte da sua mãe.
Com a ideia de um novo casamento do Rei, Lorde Corlys e a sua esposa Rhaenys, prima de Viserys, sugerem a sua filha de 12 anos, Laena, como a futura Rainha.
Os navios da Triarquia, liderados por Crabfeeder, atacam a frota de Westeros. Corlys insta o Rei a intervir, que prefere preparar o terreno para futuras negociações e alianças.
O Conselho fica a saber que Daemon roubou um ovo de dragão e tenciona casar com a sua amante Mysaria como segunda esposa. Otto e o seu exército navegam para Peyredragon para recuperarem o ovo.
Viserys anuncia que irá casar com Lady Alicent, provocando a raiva de Rhaenyra e Lord Corlys. Este último propõe um encontro com Daemon para propor uma aliança.
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