O investigador Ben Smith desloca-se à terra de Jesse Marcel, da Costa do Golfo do Luisiana, para falar com familiares que revelam dados que sustentam a sua história de um encobrimento governamental que o próprio nunca tornou pública. Smith fala com Leslie Kean, o repórter de investigação autor do artigo no "The New York Times" sobre um programa clandestino do Governo dos EUA para o estudo de OVNI. Smith analisa também o mistério do diário, examinando amostras caligráficas para determinar se poderá ter sido escrito por um dos colegas de Marcel que posteriormente diria que recebera ordens para supervisionar o encobrimento militar. De volta à vila do major, Smith fala com um homem que jura que Marcel lhe confidenciou a existência de cadáveres alienígenas - algo que nunca dissera à imprensa nem à família. Chegam os resultados das análises ao solo, ao metal e às caligrafias, e Smith partilha o que revelam com os netos de Marcel, que creem que o avô dizia a verdade.