Will Graham e Jack Crawford estão certos de que Francis Dolarhyde atacará novamente com a aproximação da lua cheia, mas sem uma liderança sólida, eles continuam incapazes de prever a próxima família na lista de alvos do Red Dragon. Certa de que Hannibal Lecter pode levar o FBI a Dolarhyde, Alana Bloom oferece a Hannibal uma chance de redenção. Enquanto isso, Dolarhyde luta com seus sentimentos sobre a única coisa boa que permanece em sua vida - sua colega de trabalho Reba.