Esculturas simbolizando o Grande Dragão Vermelho, recuperadas das cenas do crime, ajudam Will Graham e o FBI a esclarecer a perturbadora psicologia de Francis Dolarhyde. Enquanto isso, Dolarhyde encontra maneiras de se comunicar diretamente com Hannibal Lecter sobre seu "tornar-se". Will sente seu vínculo com Hannibal cada vez mais forte e procura Bedelia Du Maurier, a única outra pessoa que entende completamente as complexidades de tal relacionamento.