A busca do FBI pelo serial killer Francis Dolarhyde se intensifica quando Will Graham começa a se imaginar na psique atormentada de Dolarhyde. Aprofundando-se em território perigoso, Will pede a ajuda de Hannibal Lecter para ajudar com o perfil do assassino. Enquanto isso, Alana Bloom lembra a Will que a última vez que ele e Hannibal trabalharam juntos as coisas não terminaram bem, mas Will não vê outra opção. Em outros lugares, uma nova mulher entra na vida de Dolarhyde.