Smart é a testemunhar contra KAOS em breve, assim que inventar situações para mostrar que o Smart está perdendo sua mente.
Um vaqueiro morrendo vem para o apartamento de Max para revelar uma conspiração para envenenar o Morovian Embaixador em uma festa a fantasia naquela noite. Max chama o chefe, mas quando a ajuda chega, o vaqueiro morto está em falta e não há nenhuma prova de sua nunca ter existido. Max se veste como uma galinha gigante e frequenta o baile à fantasia na embaixada a fim de proteger o embaixador, mas não é uma festa a fantasia e não há veneno na bebida do embaixador. É tudo uma trama KAOS convencer a todos que Max é louco e desacreditar o seu testemunho em um processo judicial próximo.