Uma criança é encontrada na estrada por um xerife que decide levá-lo de volta à delegacia, a fim de localizar seus pais. O garoto de repente se transforma em uma criatura deformada. Na estação, os policias tentam decidir o que fazer com ele. Duas outras pessoas deformadas entram na estação, matando o xerife e levando o menino. A divisão Fringe entra em cena para investigar. Walter tem várias teorias, mas nenhuma delas bate. Enquanto a equipe tentam solucionar o caso bizarro, essas pessoas deformadas faram de tudo para manter o caso em segredo. Walter lembra de um experimento feito anos atrás na cidade. Ele descobre que eles conseguiram esconder suas deformidades do olho humano através de um pulso eletromagnético maciço que atravessa a cidade. As pessoas estão realmente deformados, como uma sequência de testes feitos em sua cidade anos atrás. O pulso faz com que elas pareçam normais. No entanto, assim que saem da cidade e estão fora do alcance do pulso, suas deformidades verdadeiras são reveladas. Eles farão qualquer coisa para ficar ali, incluindo a tentar matarem Peter e Olivia. Peter e Olivia são salvos por alguém que não quer prejudicar estranhos que descobrem seu segredo. A divisão Fringe decide manter em segredo a cidade para que os moradores ainda possam viver uma vida normal.
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