O Observador seqüestra uma mulher de Boston, e quando a divisão Fringe assistem as filmagens eles percebem que este é um observador diferente, e que há mais de um deles. Isto leva a um simbologista (o analista de tecnologia da Massive Dynamic) que estuda-os a um tempo. Ele revela que os observadores tem aparecido em momentos importantes de toda a história, e ele supõe que eles são viajantes do tempo que aparecem para observar eventos históricos importantes. O observador conhecido como "August" é repreendido por sequestro da menina, como os observadores não devem interferir, exceto para neutralizar um dos seus próprios erros. Um assassino é enviado depois que a menina raptada, que deveria ter morrido em um acidente de avião no Atlântico, é localizada. Walter recebe uma mensagem do Observador para ele. Ele se reúne com August e implora para que ele não leve Peter de volta, como tinha um acordo com outro observador. O observador, no entanto, pede a ajuda de Walter. Walter diz que o observador irá parar a caça a menina se ela se tornar importante. Quando o assassino chega a localização da menina, ele atira em August quando Peter e Olivia chegam, que então matam o assassino. O observador original chega e resgata August, que é informado de que a menina está agora segura pois ela é importante, sendo o único ser humano que é diretamente responsável pela morte de um observador. Olívia leva a sobrinha em um parque de diversões, e dois observadores comentam que tudo está prestes a ficar pior para ela.
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