Um construtor de rodovias é puxado para dentro de um túnel subterrâneo cheio de restos humanos, e a divisão Fringe é chamada para investigar. Enquanto isso, Walter tenta recriar a viagem interdimensional de Olivia usando rãs. O inquérito sobre o trabalhador ausente revela que houve outros desaparecimentos recentes na cidade. Ao investigar os eventos, Olivia começa a experimentar uma super audição como um efeito colateral de viajar para o universo alternativo. Eles descobrem que todos os desaparecimentos ocorreram perto da casa de um morador local e ex-médico que perdeu a esposa e seu filho durante o parto. A equipe escava os caixões da esposa e filho, mas caixão do bebê está vazio. Walter descobre que o pai do menino alterou geneticamente o bebê enquanto ainda estava no útero para sobreviver Lupus sua esposa, e ele ainda está vivo e alimentando-se de pessoas. Olivia e Peter são atacados pelo bebê debaixo da casa, mas um colapso do túnel esmaga-o. Nina Sharp entrega a Olivia uma recomendação de um homem que pode ajudar com os efeitos de sua viagem ao universo alternativo. O Transmorfo recebe ordens de achar um jeito de forçar Olivia a lembrar de sua viagem ao universo paralelo.
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