Tom sai ileso do encontro com os aliens e volta para Charleston, onde se reúne com seus três filhos e lhes comunica da morte de Anne e de sua filha. Obcecado por encontrar Karen, Mason tenta convencer o coronel Weaver com um novo plano.
Explosões inesperadas mudam o panorama. Hal e Margaret ficam presos e temem a morte. Dezenas de cidadãos se ferem, entre eles Cochise. Tom começa a suspeitar de Lourdes e manda prendê-la ao perceber que ela os traiu. Todos os extraterrestres que trabalhavam para o Projeto Laranja morrem.