Os habitantes de Charleston conseguem vencer outra batalha contra os invasores e, assim, Tom Mason é convocado para uma reunião com o presidente dos Novos Estados Unidos. Apesar das divergências, ele deve pedir ajuda a Pope na missão, da qual também participará Cochise, o líder das tropas alienígenas rebeldes. Mas o avião em que ele viaja sofre um acidente.
Por outro lado, a Dra. Glass pede ajuda a Roger Kadar para averiguar se os arneses que os aliens implantaram nas crianças provocam alterações hormonais - ainda que, na realidade, ela só queira saber o que está acontecendo com sua filha. Quando tem a confirmação de que a menina não é um bebê normal, Dra. Glass decide fugir de Charleston, mas é interceptada por Skitters, entre os quais está Hal, invadido por Karen. Enquanto isso, Ben luta para definir sua personalidade e decide manter os pregos que o arnês deixou em seu corpo.