La bataille fait rage entre les guildes et les dragons. Luxus et les membres de l’unité Raijin lancent chacun une attaque sur Atlas Flame, sans succès. Largué par Happy sur ce même dragon, Natsu adopte une tactique originale : dévorer les flammes de son adversaire pour acquérir plus de force. Atlas Flame devine rapidement que ce jeune humain a des liens étroits avec son vieil ami Ignir...
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