Un événement sportif international réunissant les nations autrefois belligérantes d'Europe, se déroule à Oxford. Au même moment, un participant allemand est assassiné lors de l’épreuve de la course des géants, et un enfant dans le public, Steven McLean, très sérieusement blessé. Pour Morse et Thursday, une enquête compliquée commence... Mais très vite, ils sont dessaisis de l'enquête par les Renseignements Généraux. Morse, en colère pour le petit Steven, décide d’en savoir plus, et se retrouve bientôt confronté à une affaire d’espionnage Est/Ouest. Morse est menacé... De son côté, Thursday enquête sur le cas de violence conjugale chez le marchand de journaux local...