Morse enquête sur le cas d'une femme disparue, Frances Porter, qui pourrait avoir un lien avec le meurtre non élucidé d’une adolescente, tuée il y a plusieurs années. De son côté, Thursday enquête sur le braquage d’un camion dans un dépôt qui a entraîné la mort du conducteur, faisant craindre à Thursday un retour du crime organisé. De plus, le poste de police de Cowley fait face à l’arrivée de deux officiers de la brigade du grand banditisme, arrogants et sexistes.