Após a traição de Heather, o Livro dos Dragões vai parar nas mãos dos Outcasts. Os meninos elaboram um plano para que Astrid se vista de Heather, se infiltre na Outcast Island e recupere o livro. Tudo está indo bem, até que Alvin põe Astrid no ringue com um dragão perigoso para mostrar que o livro é genuíno. Os meninos deverão escapar antes que Heather, livre da prisão de Berk, volte à Outcast Island e dedure o esquema.