Quando um dinossauro se materializa na Londres vitoriana, velhos amigos do Doutor ficam aliviados quando ele chega, aparentemente para lidar com a criatura. No entanto, eles logo percebem que o Doutor precisa de ajuda. Recém-regenerado, extremamente volátil e questionando sua autoestima, esse é um homem muito diferente daquele que eles viram pela última vez. A única pessoa que pode ajudá-lo é Clara, e ela ainda está tentando lidar com o Doutor que conhecia e amava.