Após saírem do túnel, as crianças são atacadas por Numemons e são forçadas a se separar. Mimi e Palmon são as únicas que chegam em segurança à Cidade dos Brinquedos, onde um Digimon chamado Monzaemon capturou todos os outros Digimons e seus parceiros. Quando os Numemons se tornam o escudo de Mimi, Palmon digivolve para Togemon e remove a Engrenagem Preta de Monzaemon.
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