Un lion affamé et sauvage règne dans la jungle. Bien qu’il soit dangereux, Marsh Tracy l’endort. Le lion a une patte blessée, et Judy n’a pas eu peur de lui. En raison de la sécheresse, Luke et Jack doivent porter de l’eau et des médicaments à la tribu du chef Ngana. Daktari soigne le lion. Il manque de vitalité après avoir été mis en cage. Judy entre dans sa cage sans dommages. Jack estime qu’on peut le relâcher. Mais une fois cela fait, le lion, qui a été rejeté par les siens, ne parvient pas à se nourrir et compte sur Judy qui fait pour cela des escapades dans la brousse. Paula aurait bien voulu le garder à Waméru, mais Marsh lui a précisé que c’était un centre de recherches et pas une pension.Une vache de la tribu de Ngana ayant été dévorée, un membre de celle-ci, Kivu, belligérant, et détestant les lions, fait appel à Hedley. Kivu manque même … de tuer Clarence.
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