Annie Walker est envoyée en mission à Londres. Arrivée à Londres, elle doit infiltrer un groupe de contrebandiers qui sévit à l'échelon international. Aussi rapidement qu'efficacement, elle réussit à approcher les trafiquants et à mettre un grain de sable dans les rouages de leurs combines. Pendant ce temps, à Langley, Arthur et Joan sont contraints de remettre Henry Wilcox dans le circuit. Parviendront-ils à conserver sous contrôle cet élément plus qu'instable ? Leur hiérarchie leur accordera-t-elle le droit à l'erreur ?...