O relacionamento de Buffy e Riley é posto em prova quando ela investiga o assassinato da professora Walsh, que foi morta pela secreta arma da Iniciativa. Enquanto Buffy tenta encontrar um maneira de salvar Sunnydale de um demônio guerreiro que foi libertado, Riley fica paranóico e desafia Buffy, ao descobrir que sua mentora foi assassinada. Riley fica doente e Buffy e Xander invadem as instalações da Inciativa para tentar descobrir o que pode estar acontecendo com ele. Ela descobre que os soldados estavam sendo drogados e finalmente fica cara-a-cara com Adam, o projeto secreto 314 da Inciativa. Mesmo com a ajuda de Riley, Buffy não consegue destruir Adam, que é uma mistura de humano, demônio e robô. Spike é expulso do bar dos demônios quando a notícia de que ele se aliou à caça vampiros se espalha.
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