Quando o namorado de Angela desaparece no deserto de Santa Fe, Brennan e Booth se apressam para liderar as buscas. A equipe recebe uma ligação no laboratório enquanto trabalha num corpo. É Angela ao telefone, que pede para falar com Brennan em particular. Seu namorado Kirk Persinger está desaparecido há cinco dias. Ele saiu com uma guia para uma sessão de fotos de um dia no deserto, mas ainda não voltou. Para acrescentar mais mistério à história, um crânio humano foi deixado na entrada da delegacia naquele dia. Ao perceber o medo e a urgência na voz de Angela, Brennan arruma suas malas e parte para o deserto. Quando chega lá, ela e Angela vão à procura do delegado Ben Dawes.