Joe volta ao ginásio Tange e anuncia que deseja tornar-se campeão japonês de sua categoria de peso. Para se aquecer, realiza alguns treinos com Nishi, seu companheiro de pugilismo, para voltar à ativa o quanto antes. No entanto, Nishi e Tange suspeitam que Joe não consiga mais desferir golpes no rosto dos adversários.
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