Stan Smith usa os seus poderes de CIA para ajudar Steve, o seu filho de 13 anos, a ser eleito chefe de turma e a conquistar Lisa Silver, a rapariga mais bonita da turma. Entretanto, Roger, o extraterrestre que Stan salvou da Área 51, ajuda Hayley, a sua filha de 18 anos, num trabalho para a escola. Klaus, o peixinho que tem o cérebro de um alemão, tem um fraquinho por Francine, a mulher de Stan.