Sydney é obrigada a dividir uma missão com o novo agente da APO, Thomas Grace.
Eles descobrem que Rachel Gibson – uma espiã suspeita de estar envolvida em atividades contra os Estados Unidos – tem algo em comum com Sydney.
Enquanto isso, Dixon precisa acompanhar Sloane, que recebeu o direito de ficar 48 horas fora da prisão para procurar a possível cura para sua filha, Nadia.