Jack, Sydney, Irina, Vaughn e Nadia saltam de pára-quedas em Sovogda. Eles teriam que supostamente desativar uma gigante bola vermelha que transforma as pessoas em zumbis.
Na APO, Marshall e Weiss usam o indicador Blackwell para subornar o ministro russo para que ele lhes dê o código de acesso ao satélite russo, eles descobrem que Elena está usando o satélite.
Um agente da CIA, Brodien os lembra que o artifício Rambaldi está transmitindo uma freqüência inaudível que altera psicologicamente as pessoas, e isso é irreversível. Elena descobre sobre a chegada da equipe da APO.