Tatsumi se dirige para a capital, apesar dos avisos sobre a podridão do local, pois ele precisa arrecadar dinheiro para sua aldeia. Pouco depois de chegar, Tatsumi é roubado por uma mulher e tem que dormir nas ruas. No entanto, ele é convidado para a mansão de uma jovem rica chamada Aria. Enquanto aguarda seus melhores amigos, Sayo e Ieyasu, Tatsumi descobre um grupo assassino chamado Night Raid. Uma noite, o grupo aparece e começa a matar a família de Aria e seus guardas. Tatsumi enfrenta a Akame da Night Raid, mas Leonel, a mesma mulher que o roubou, interrompe o duelo. Leonne revela a Tatsumi que Aria e sua família torturaram várias pessoas do campo, incluindo Ieyasu e Sayo, a última já morta. Tatsumi mata Aria logo antes de Ieyasu morrer e Leonne convida o jovem para se juntar ao grupo.
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