Sasahara Natsuki est une pauvre chasseuse de primes dans un monde où monstres et humains vivent ensemble. La plupart de ces affaires concernent des monstres qui enfreignent les droits des humains, ces derniers étant protégés par la loi face à des monstres généralement plus forts qu’eux.
A moitié femme et chat, Natsuki est à cheval entre ces deux sociétés et fait son possible pour les comprendre et les respecter. Elle est accompagnée d’un loup-garou, Batanen, qui a peur d’avouer qu’il est amoureux d’elle, et d’un autre loup-garou du nom de Tommy. Ce petit groupe est rejoint par Sakura, une renarde démoniaque avec de puissants pouvoirs magiques, qui a ses propres objectifs, dont celui de manger Natsuki afin de compléter ses 9 queues et par là même ses pouvoirs magiques !
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