Violetta parle à sa grand-mère. Broadway quitte le groupe. Violetta avec Angie font diversion pour laisser sortir sa grand-mère, elle dira tout après la fête de fin d'année. Angie parle avec sa mère de German. Violetta rêve de Léon. German change d'avis sur la tante de Violetta et sa grand-mère. Violetta parle de son rêve à Angie. Le groupe des garçons pense à ajouter Braco. Léon veut jouer la mélodie du rêve avant de l'oublier. Nata regarde Maxi. Roberto et Pablo doute de Gregorio. Camila va parler au garçon. Ludmilla entre dans la classe. Broadway retourne dans le groupe. Léon va voir Violetta qui essaye de jouer la chanson. Nata écrit une lettre pour Maxi mais Ludmilla arrive. Ludmilla déguiser prend la lettre de Nata et de Maxi. Broadway ment à Camila. Maxi lis la lettre de Nata. German cogne Angie il l'embrasse. Violetta vie les évènements de son rêve elle chante avec Léon.
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