Ubbe défie le roi Frodo en combat à mort. S'il remporte la victoire les Danois pourront s'installer pacifiquement sur leurs terres, sinon ils attaqueront le Wessex. Pendant ce temps, à Kattegat, Freydis recherche son enfant porté disparu. Bjorn prend la mer avec sa flotte en direction de la Scandinavie. Il doit toutefois faire face à la jalousie du roi Harald qui ne supporte pas sa position de chef au sein du clan.