Quant une confuse et désespérée Caroline quitte l'hôpital et rejoint ses amis au carnaval de Mystic Falls, Damon veut prendre des mesures immédiates mais Stefan et Elena prennent la défense de Caroline. Matt trouve le comportement de Caroline totalement mystérieux mais essaie toujours de lui dire les sentiments qu'il a pour elle. Damon a des soupçons au sujet de Mason, l'oncle de Tyler et se sert de la personnalité explosive de ce dernier pour forcer Mason à révéler son secret. En colère contre tout ce qui se passe autour d'elle, Bonnie reporte sa rage sur Damon.
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