Depuis sa visite dans le monde des fées, Sookie réfléchit à ce que serait sa vie sans ses pouvoirs. Elle y pense d'autant plus qu'un groupe d'hommes portant des masques d'Obama attaquent tous ceux qui ne sont pas humains. Sam, qui en a fait les frais, retrouve l'un d'entre eux grâce à son odorat. Alcide, quant à lui, se prépare à affronter le chef de la meute dans le but de prendre sa place. Pendant ce temps, Lafayette, qui a vu Jesus et le sait en danger, tente de lui venir en aide en rendant visite à son grand-père sorcier. Du côté de l'Autorité, rien ne va plus depuis que les Sanguinistes ont tué Roman et repris le pouvoir.
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