Dans les déserts arctiques, Tom est un pêcheur qui n'a rien à montrer à part un tas de trous dans la glace et un ver très froid. Lorsque Jerry a la chance du débutant et attrape un gros poisson, Tom essaie de le voler. Après une longue bataille, avec accompagnement orchestral (notez que les lumières sont écrites comme des aurores), Jerry accepte de partager son poisson avec le chat affamé, mais un ours polaire y arrive en premier. Dégoûtés, les garçons mangent leurs fourchettes.
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