A Bashan, un homme mystérieux souhaite rencontrer Jésus de la part de Jean le Baptiseur, mais les disciples hésitent à le laisser approcher. Entre Simon et Matthieu, la tension monte. Nathanaël est bouleversé et brûle ses dessins d'architecte. Alors que le groupe se dirige vers une nouvelle ville, chacun réalise que la renommée de Jésus est de plus en plus importante.