Sissi et Franz consomment enfin leur mariage et rattrapent le temps perdu. Elle retrouve la trace de Fanny et lui demande conseil pour tomber enceinte, mais elle doit échapper à la surveillance de la cour pour la voir. Pendant ce temps, la situation en Lombardie empire : les rebelles attaquent et tuent le gouverneur. Franz doit faire la guerre, ce qui provoque un mouvement de protestations au sein de la population et risque d'embraser à nouveau la Hongrie. Sissi tombe enceinte à la plus grande joie de tous, mais elle se retrouve prisonnière du palais. Elle ne partage plus les appartements de l'empereur et finit par découvrir que celui-ci a une maîtresse. La comtesse Esterhazi organise une rencontre secrète entre Sissi et un rebelle hongrois, l'un des meneurs du mouvement. Ce dernier lui prie de remettre un courrier à son époux pour tenter d'établir une paix durable en Hongrie.