Coulson et le reste de son équipe mettent tout en œuvre pour infiltrer Cybertek et faire tomber l’Hydra. De son côté, Raina remet en cause les motivations du Clairvoyant et fait une étrange découverte à propos de Skye. L’agent Ward, quant à lui, se souvient de son passé tragique et des décisions qui l’ont poussé à son inévitable trahison avant de décider de la vie ou de la mort de deux de ses anciens alliés.