L’équipe de Coulson doit enquêter sur la disparition d’un magicien de rue capable de contrôler le feu. Mais quand Skye se trouve personnellement impliquée et qu’un mystérieux ennemi refait surface, le S.H.I.E.L.D. n’a que très peu de temps pour prendre une décision et en accepter toutes les conséquences.