L'officier de police Cavanaugh fait appel à Will pour résoudre une affaire énigmatique ! Un homme semble s'être suicidé en se tirant une balle dans la poitrine ! son fils Edward , jeune autiste léger, a, pendant que son père le menaçait dessiné en quelques secondes et sans regarder sa page le portrait d'un homme à tête bestiale ! Magnus et Will tentent de résoudre le mystère en reconstituant l'évènement grâce aux dessins !