Le sosie de Tuxedo Mask n’est en fait qu’un hologramme. Il prétend s’appeler King Endymion. En réalité, il est Mamoru, mais âgé de 1 000 ans. Son épouse n’est autre qu’Usagi, de son nouveau nom Neo-Queen Serenity. Ce sont les souverains de Crystal Tokyo. En accédant au trône à l’âge de 22 ans, Usagi a fait profiter au monde entier des bienfaits du Cristal d’argent, et toute la population a maintenant une vie quasi éternelle. Ensemble, King Endymion et Neo-Queen Serenity ont eu une fille, qui n’est autre que Chibiusa. Sailor Moon et ses amis sont plutôt choqués par ses révélations... Luna et Artemis ne sont pas en reste puisqu’ils font connaissance de leur fille, Diana. King Endymion décide de tout révéler à Sailor Moon. La secte Black Moon vient de la planète Nemesis, la dixième planète du système solaire, encore inconnue des scientifiques du xxe siècle. Il explique que, il y a fort longtemps, un criminel y avait été exilé, et que l’étoile était restée ensuite à l’abandon pendant plusieurs siècles. Mais au xxxe siècle, Nemesis s’est mise à émettre une énergie maléfique et, en l’examinant, King Endymion et Neo-Queen Serenity se sont rendu compte que la planète avait été investie par le clan Black Moon, des rebelles hostiles au principe de la vie éternelle. Ils ont alors attaqué Crystal Tokyo dans le but de tuer la famille royale et de s’emparer du Cristal d’argent. Finalement, Sailor Moon et ses amis reviennent au xxe siècle, désormais bien informés. Cependant, Chibiusa ne peut se résoudre à quitter sa maman et retourne en cachette au xxxe siècle. Elle est alors attaquée par Esmeraude, qui lance sa mission « code EX : Operation Re-Lax ». Grâce aux mains maléfiques données par Wiseman, elle réussit à étrangler Chibiusa. Heureusement, Sailor Moon, Sailor Venus et Tuxedo Mask, sans doute avertis par Sailor Pluto, arrivent au xxxe siècle mais sont mis rapidement en échec par les main