En se rendant à pied à son école, Usagi manque de se faire renverser par une voiture. Elle est sauvée de justesse par une jeune fille, qui s'avère être Makoto Kino, une nouvelle élève du collège Jûban. Ses camarades de classe la craignent particulièrement, car les rumeurs la veulent belliqueuse et querelleuse. À la faveur de son délicieux bentô, Usagi et Makoto, désormais surnommée « Mako » deviennent copines. Usagi lui présente Rei et Ami. Luna et la jeune prêtresse remarquent que Mako dégage une étrange aura. Mako découvre également la salle de jeux favorite d'Usagi, le Crown, et elle craque immédiatement pour Motoki, le gérant. Celui-ci lui fait penser à son ancien senpai. Du côté du Dark Kingdom, Nephrite décide de rattraper son précédent échec en utilisant l'énergie dégagée par les sentiments amoureux. Il envoûte les mannequins d'une boutique de mariées qui attirent alors les hommes et les vident finalement de leur énergie. Motoki se fait prendre au piège et commence à séduire Mako. Mamoru, qui a assisté à la scène, se transforme en Tuxedo Mask et prévient Usagi, qui, devenue Sailor Moon, arrive pour aider Mako. La jeune fille comprend que Motoki était manipulé et qu'il ne l'aimait pas vraiment. Mako perd espoir en l'amour, mais, réconfortée par Sailor Moon, elle finit par se transformer en une guerrière Sailor, Sailor Jupiter. Grâce à son attaque « Flower Hurricane! », elle détruit le mannequin qui avait ensorcelé Motoki et, avec son « Jupiter Thunderbolt! », blesse grièvement Nephrite. Luna annonce alors que les quatre gardiennes de la princesse de la Lune sont réunies. Elle confie un nouveau sceptre à Sailor Moon, le Moon Stick, qui fait d'elle la leader des guerrières Sailors.
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