A Londres, Ross doit se montrer à la hauteur de sa fonction de député au Parlement, mais la distance avec les Cornouailles amène ses propres épreuves; il retrouve Geoffrey Charles qui est maintenant un adolescent. George, refusant d'accepter la défaite, commence à mettre toutes les chances de son côté dans l'espoir de revenir au Parlement. Ossie vient en aide à un paroissien mourant, Nathaniel Pearce. A Nampara, Demelza doit faire face à une mine défaillante et soigner le cœur brisé de Drake.