George est élu député. Depuis les aveux d’Agatha, il a des soupçons sur sa paternité, est-il réellement le père de Valentin ? Il va interroger le Dr Enys sur le sujet et se montre de plus en plus distant et froid avec Elizabeth et le petit Valentin. En se rendant sur la tombe d’Agatha, Ross rencontre Elizabeth. Elle lui fait part de son mal-être et lui exprime ses doutes. Ross ne peut s’empêcher de l’embrasser avec tendresse. Le lieutenant Hugh Armitage continue de courtiser Demelza qui n’est pas insensible à son charme.
Morwenna donne naissance à un fils avec difficultés. San santé étant très fragile, le Dr Enys préconise une pause dans les relations conjugales. Son indigne mari, Osborne Whitworth, ne semble pas s’en préoccuper et continue d’abuser sexuellement de sa femme. Rowella, la sœur de Morwenna séduit Whitworth.