Elizabeth donne naissance à un fils, Valentin, un mois avant le terme officiel de sa grossesse. George est-il vraiment le père de l’enfant ? Rien n’en est plus sûr. Elle fait semblant de tomber dans les escaliers pour justifier son accouchement auprès de George et ainsi évincer les éventuelles interrogations. Les frères de Demelza, Sam et Drake, viennent la chercher pour la ramener à la maison, leur père étant mourant. George engage Morwenna, une cousine à Elizabeth, comme gouvernante pour Geoffrey-Charles. Dwigth Enys épouse Caroline.